一群手持棍棒的农民包围了叔明的住处,想要劫持他们带去南夫余的珠宝,守护等人要杀了这些农民,却被知后拦住了,他认为这些贫民被生活所迫才当了劫匪,第二天,先雨他们发现讲和所带的粮食和珠宝全被洗劫一空,很是恼火。
安智公向只召太后告别,说自己要去贱民村治疗蔓延的瘟疫,只召太后执意挽留他,他还是坚持而无情的拒绝了,因为他已经彻底对只召绝望了。
因为银片被抢劫了,叔明他们只好露宿在野外,阿卢想了个办法,给村民讲故事,和他们搞好关系,并给叔明他们要来了食物。守护和冸流合作去捡柴烧火,两个人关系更加拉近了。知后再次向先雨表达了自己对阿卢的爱意,而先雨也毫不掩饰的告诉知后,自己同样需要阿卢。
阿卢给叔明送来食品,叔明被阿卢感化了。阿卢告诉叔明,先雨绝非王,所以也不会是叔明的哥哥。并问叔明,为何要带着自己来南夫余吗,叔明表示自己只是单纯想把先雨留在身边。
吕蔚、翰星等都对先雨、知后他们的出访无比担忧,江圣说风凉话,声称朴英实不会放过使节团,先雨等人是不会回来的。原来是朴英实派刀疤男等人劫持了使节团的财物,并暗地里和南夫余世子勾结一起,告诉世子,花郎中藏着真兴王,让他除掉花郎中的王,并扶持自己当王,承诺自己到时候一定割让土地给世子。世子觉得这是一笔划算的买卖。
使节团抵达了南夫余,而南夫余皇室的世子傲慢无礼,叔明等人竭力忍耐,世子提出如果新罗想讲和的话,要么和亲,要么割让土地给南夫余。
阿卢给一个哑巴孩子看病,却被南夫余的士兵误以为阿卢是新罗潜入南夫余境内的小偷,抓进了监狱。先雨听说后,要闯入监狱救出阿卢,被南夫余的皇宫守卫们同样押进监狱。
受到先雨的鼓励,叔明振作起来,与世子对抗,表示坚决不会和亲,也不会割让土地的,更不会让他杀了花郎。
世子把擅自逾越边境狩猎的新罗百姓捆绑到花郎面前,其中包括阿卢。要求花郎中的王站出来承担责任,否则自己将砍掉这些百姓的脑袋并送到新罗。
先雨看到阿卢被抓到自己面前,即将面临处决,被迫承认自己就是王。
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