荒木惟叮嘱陈山,到达重庆后,在上午十点之前,就要找到在老巴黎理发店的裘师傅接受第一个任务,如果陈山没有按时找到裘师傅,荒木惟就要对陈夏下手,让陈夏失去手指。陈山正想着荒木惟的话,准备动手,就被第二处的沈平安叫住,沈平安接上陈山,要陈山去和费副处长回合。
沈平安没有把陈山带回第二处,而是带他来到一个偏僻的仓库,费副处长没有出现,反而是审讯科的魏长铭在等候陈山,几人扭打起来,陈山寡不敌众,被绑在了椅子上。肖正国消失了三个月,现在却突然出现在重庆,这让魏长铭不得不怀疑肖正国的身份,是否背叛了国家。魏长铭质问陈山是怎么从日本人手里逃脱出来的,陈山按照荒木惟给自己的资料向魏长铭解释,魏长铭却不相信陈山,正当魏长铭准备击毙陈山时,陈山趁其不备,将魏长铭打倒在地,抢了汽车就直奔老巴黎理发店。陈山找到裘师傅时,才发现,裘师傅竟然就是荒木惟。见到荒木惟,陈山才意识到根本不是第二处的人在怀疑自己,刚刚的一切都是荒木惟为了考验自己而设计好的。
陈山终于来到了军统第二处,一进门,就被李伯钧叫住,李伯钧对陈山的出现十分诧异,陈山的举动和肖正国有所差异,这让李伯钧对陈山起了疑心,陈山随机应变,迅速结束了和李伯钧的对话,可就是这一次短短的交会,李伯钧在心里种下了怀疑的种子。
陈山在军统第二处的出现,让所有人都惊讶无比,陈山来到费正鹏的办公室报到,费正鹏正好不在,陈山趁机对费正鹏的办公室一番观察。就在这时,费正鹏回到办公室,激动地抱住了陈山,还让陈山给余小晚打电话报个平安。两人一番攀谈后,费正鹏叮嘱陈山去找关永山报道,并让他主动提出接受防谍科的问话,费正鹏对肖正国颇为关心。
小董告诉关永山肖正国回来了,关永山知道后,把任命周海潮为科长的调令给压下了,本想找周海潮问问情况,谁知周海潮竟然请假了,这让关永山对周海潮颇有不满。关永山对肖正国也颇有怀疑,吩咐防谍科好好调查一下肖正国。费正鹏为了以防万一,还是安排人去上海军统暗中调查肖正国在上海脱身的经历。
陈山出了军统,开始在街上闲逛,他要迅速地熟悉重庆街头的道路,让肖正国的身份更加真实。走了一圈后,陈山来到宽仁医院找余小晚,余小晚正在抢救病人,看见陈山后,只顾得上大叫一声让陈山等着自己。陈山出了医院,想吃点东西,却发现宽仁医院的门口有些不对劲,没过多久,医院门口就响起了枪声,几个第二处的人正在追捕一个女人。陈山好奇地跟了上去,却发现那个神秘女人轻松地逃脱了追捕。
周海潮来到宽仁医院来接余小晚去吃饭,等陈山回到医院时,余小晚已经离开了。周海潮和余小晚在俱乐部里一边跳舞一边聊天,周海潮对余小晚颇有兴趣,对余小晚各种甜言蜜语。周海潮看出余小晚心里根本没有肖正国,便想让余小晚改嫁给自己,余小晚似乎对周海潮没什么兴趣。另一边,陈山已经撬开了余小晚家里的锁,在屋里观察着情况。
周海潮和余小晚醉醺醺地往余小晚家里走,到了门口时,周海潮正在和余小晚说着大话,陈山突然出现,周海潮见到陈山,醉意都去了七八分,周海潮看到陈山脖子上的枪伤,想起自己当初开的那一枪,赶紧向陈山解释自己喝多了,让陈山不要往心里去。
陈山回到家,余小晚提醒陈山不要忘记当初两人定下的规矩,自己和肖正国只是明面上的夫妻。正在这时,余小晚的几个牌友找上门来,余小晚将三人打发走,就准备睡觉,陈山正准备在余小晚床上坐下,却被余小晚赶走,陈山扬言往后要灭了余小晚的火药味,余小晚却发现陈山的异常,以前的肖正国根本不会这么硬气。陈山和余小晚的接触,让他意识到,要成为真正的肖正国,根本不可能。
周海潮为了讨好关永山,给关永山送了邵友兰亲制的紫砂壶,关永山十分满意。周海潮趁机问起自己的任命文书,关永山却说既然肖正国回来了,那个职位就理应是肖正国的。陈山在找费正鹏的路上遇上了张离,两人寒暄几句,陈山发现张离的大衣上破了一个洞。肖正国回到办公室,吩咐齐云自己要在吉祥饭店请同事们吃饭。他回想起那天遇到的神秘女人,他能够肯定,张离就是那个神秘女人。
李伯钧让陈山小心周海潮,还说当时余顺年告诉过肖正国怎么治住余小晚。陈山正愁不知道该怎么回答李伯钧时,费正鹏的电话替他解了围,但李伯钧还是觉得有些奇怪。周海潮也觉得陈山所顶替的肖正国有问题,他猜想李伯钧已经看出来了。
陈山回到家里,余小晚正和几个朋友准备打牌,还使唤陈山杀鱼削水果。张离则去厨房帮忙,张离对陈山也起了疑心。陈山送张离回去的路上,张离故意试探陈山,说以前肖正国都是叫自己离姐。
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