李力行左拥右抱,和夜总会的姑娘们把酒言欢,方嘉树和叶兴城赶忙识趣地离开,他们为了审讯李正勋三天三夜没合眼,方嘉树想早点回家睡觉,叶兴城请方嘉树去青楼回春院按摩放松一下,方嘉树只好奉陪。
叶兴城和司机贾玉章各自进了自己的包间,方嘉树事先和按摩技师说好,如果他睡着了,技师就不用再按摩,方嘉树假装睡着,按摩技师见状离开,方嘉树悄悄离开了回春院,他连夜来到南翔车站,想找到海潮藏在这里的手提箱,里面有电台和组织上给他的重要情报,方嘉树巧妙避过车站的巡警,在车站里四处寻找。
叶兴城去卫生间,突然发现方嘉树不见了,他早就对方嘉树有所怀疑,没想到他真的偷偷离开了,叶兴城立刻把贾玉章叫出来,他们分头去找方嘉树,约好了在女同事苏雅露家汇合。方嘉树在车站仓库仔细寻找,终于找到那个手提箱,他立刻开车往回赶。
方嘉树抢先一步来找苏雅露,叶兴城随后赶到,远远看到方嘉树的车在楼下,他气得咬牙切齿,叶兴城对苏雅露仰慕已久,可方嘉树竟然捷足先登,叶兴城在楼下等贾玉章,还特意让贾玉章买了一束鲜花送给苏雅露,他远远看到苏雅露和方嘉树一起离开,还是让贾玉章把鲜花放到苏雅露家门口。苏雅露和方嘉树都是军统特工,他们假扮未婚夫妻,苏雅露一年前把方嘉树调到76号,他们约好了定期把情报汇总向上级报告。
苏雅露陪方嘉树吃早饭,上级让他们尽快找出潜伏在76号的共产党特工杜鹃,苏雅露想尽快和方嘉树结婚,方嘉树借口在老家有老婆推诿,苏雅露赌气要嫁给叶兴城,方嘉树提醒她以工作为重,李力行和叶兴城都怀疑他是共产党,他不敢有丝毫差错。
陶玉玲费尽周折终于找到76号,以方嘉树太太的名义来找他。早饭后,方嘉树把手提箱带回家,里面装了一部电台,还有一张纸条,上面写了关于李力行的情报,方嘉树突然接到叶兴城的电话,他急匆匆赶回76号。叶兴城带着所有同仁在大门口迎接方嘉树,庆祝他们夫妻团聚。
陶玉玲一见到方嘉树,不容分说就冲上前解他的衣服,确认方嘉树肩膀上有那颗黑痣,才和方嘉树相认,叶兴城终于可以光明正大追求苏雅露,心里别提多开心了,他给陶玉玲找了一身干净衣服换上,然后缠着陶玉玲问东问西。方嘉树和陶玉玲从小一起长大,他们之间没有任何生疏感,陶玉玲在叶兴城面前对答如流,叶兴城催方嘉树带着陶玉玲回家,陶玉玲主动提出帮叶兴城介绍对象。
方嘉树带陶玉玲回家,陶玉玲迫不及待说出接头暗语,方嘉树想起李正勋临死前对他的提醒,怀疑陶玉玲是奸细派来的,陶玉玲只好说出旧的接头暗语,把赵全章为追叛徒受伤的事说出来,方嘉树半信半疑,仔细盘问其中细节,陶玉玲着急让方嘉树去救赵全章,一再表明自己身份,方嘉树还是不能确定,就把她捆在柜子里,才放心出门去找赵全章。
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