陈家平进入咖啡馆,上去就是对高放一顿狂揍。本要下手的刘五常收回枪,迅速结账离开。随后进入咖啡馆的是赵安和二把刀,赵安眼疾手快地从高放兜里掏出那张信,二把刀阻拦高放。赵安笃定那是密信,但展开一看却是写给左双桃的情书,二把刀兴奋地将信内容念出来,肉麻至极,高放否认那是自己写的。两个小时前,陈家平跟踪左双桃,偷听到刘五常安排她杀高放的计划,陈家平顺势演了一出捉奸的戏。这场戏天衣无缝,就连高放都被蒙在鼓里,稀里糊涂承认那封信是自己写的,也是他从左双桃那儿偷回的。
赵安竹篮打水一场空,将事情推在二把刀身上,自己灰溜溜地走了。事后陈家平和左双桃见面,他心里已经明白了个大概。起先应该是果果要刺杀山下武夫,拿到密信,但密信不知被谁拿走,所以那时候果果怀疑是他拿走密信,却没想到信是被高放拿走,并被他以此威胁,让她和他一起约会。戏演到这种程度,新婚夫妇闹得不可开交,陈家平还打了左双桃一巴掌,左双桃得以有离开的理由。陈家平对果果的事情不追问,一心为了她的安全,如今到了戏落幕的时候,左双桃会离开上海,陈家平则需要继续留下来潜伏。
看在左双桃有功的份上,刘五常不与她计较擅作主张的事情,他们坐船离开上海,前往嘉兴,然后再改道南京。陈家平将高放翻译了一半的密信交给老路,危机解除后,他可以留下。重庆和谈只是一个借口,实际并非和谈,而是在卖国,所以接下来陈家平任务非常重要。罗冠群已然把陈家平当成自己人,最近冯七不知道在做什么事,总是神出鬼没,而罗冠群曾听到木村健三和赵安提到了姜兆国这个名字。陈家平通过刘成找到报社小金,通过他了解到这个姜兆国曾是寒露的神秘男友,不过这件事已经是两年的新闻了。
前姜兆国现如今是重庆政府外交部亚洲司副司长,代表重庆政府和日本首相秘密和谈,但遭到日本军方阻挠,日本军方将此次和谈的代表都列为了暗杀对象。陈家平将这些信息告诉寒露,还说她被赵安的人跟踪了,意在表明诚意,获得寒露的信任,但是寒露还是没有将姜兆国的事情说出。回到家中,寒露和姜兆国通电话,表示自己被人跟踪了,无法再帮他租房。姜兆国并未生气,还说自己不应该牵扯她进来。刘五常违抗命令,不留在上海保护秘密和谈的代表,左双桃想返回上海,被刘五常发现并用铁链锁住脚踝。
为了扰乱赵安视线,寒露找了一个男演员同她演戏,让赵安以为那人就是姜兆国。陈家平再次找到寒露,说出她自以为天衣无缝的计划,并解释这样做的危险。寒露选择相信他,住到陈家平通过刘成给她安排的酒店里,但对于两天后姜兆国会联系她的这件事,她一个人都没跟陈家平说。江面解封后,刘五常按照船家要求去补办防疫证。
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