东方月初单独约见阿来,目的是确认黑狐的入圈通道是否与苦情树有所。阿来对此不置可否,认为月初既已经断情,无需再过问此事。更何况,他正计划与涂山石姬联手,而涂山早就掌握了他的全部消息。
当夜,石姬为表合作诚意,强行召唤黑狐左使岁浮,并当着月初的面将其吞噬。见此情景,月初答应与石姬合作。石姬表示,若想阻止黑狐入侵,首要任务是去除苦情树。于是,双方约定共同带领一气盟攻打涂山。
随着矛盾日益加剧,石姬开始大肆残害人族,将他们掳走并操控,组成一支自己的人奴战队。涂山雅雅和容容不忍大姐独自承受恨力,纷纷提出要为她分担,可惜遭到她的拒绝。面对这种情况,姐妹俩心急如焚,只能向阿来求助。阿来建议她们只需照料好涂山,让红红全心全意地对付黑狐,这便是对她最大的支持。
很快,人族失踪被月初察觉,并怀疑与石姬有关,便警告对方若再对人族下手,立刻终止合作。玉萍劝说月初慎重考虑,千万别被仇恨蒙蔽心智,身为盟主无论何时都要以大局为重。可月初心意已决,直言与红红恩断义绝。
大战前夕,一方天地两处伤心人,抱着回忆思念对方,奈何时光无法倒流。尽管一气盟弟子并不相信黑狐的存在,但他们仍将涂山视为仇敌。月初集结众弟子,以盟主身份及重护六域安宁为由,对外发布了讨伐涂山的声明。
涂山红红得知此事,命令雅雅等人按照之前的安排,召集妖盟各部共同抵御敌人。夜幕降临,红红入魔渐深,心智终被恨意所控,冲动之下,亲自去找月初。在爱恨交织的复杂情感中,两人激烈拥吻,月初察觉异样,迅速向其体内注入灵力,试图唤醒她的心智。
月初父母坟前,涂山雅雅愤怒指责月初忘恩负义,若非姐姐将他救下,他又怎会存活于世。月初对此并不以为意,坚称不会放弃攻打涂山的计划。阿来及时赶来将情绪激动的雅雅带走,看着她如此难过,心里同样不是滋味。
雅雅伤心于涂山和月初的改变,同时意识到自己所肩负的责任,这种成长令阿来倍感欣慰。他们都知道,只有活着就意味着必须要走下去。阿来承诺会永远陪伴在雅雅身边,共同面对未来的挑战。与此同时,容容默默向上天祷告,感念那些为守护涂山而英勇牺牲的族人,并承诺这次他们同样会不惜一切代价,以命相搏,守护涂山的安宁。
决战之日,月初命令一气盟弟子守住涂山各对外通道,而他只身攻上涂山,竟发现市集热闹繁华,仿佛大战的阴云并未笼罩这片土地。正当月初满腹疑惑之际,涂山红红牵着一个小男孩迎面走来,在她的讲述中,苦情树从未被黑狐操纵,就连长老和流觞都还活着,此刻的他在涂山生活二十七个年头,已经与红红结为夫妻,育有子女,生活非常幸福。
初时,月初沉浸在这突如其来的幸福之中,以为先前种种皆是噩梦,直到他看见迎面跑来的小女孩,瞬间意识到自己身处幻境,红红这么做就是为了拖延时间。果不其然,红红不再否认,并游说月初不必在意真假,应该遵从内心的渴望。可即便是这样,月初还是强行破开幻境,任何人都不能阻止他的计划。
苦情树下,红红强撑着入魔的身体,伤心于月初对幻境中幸福的割舍,不仅是他一个人所向往的美梦,更是自己渴望的未来。如果可以,她宁愿让月初永远沉浸在幻境之中,再也不用去面对即将发生的一切。
最终,红红启动阵法,以情种为阵眼,自身为祭,汇聚世间最强大的情力,决定通过焚烧自己来摧毁苦情树,从而彻底断绝黑狐进入的通道。岂料关键时刻,石姬突然现身,欲夺黑狐力量。
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