十年后,九一八事变,东北三省难民乘船来到青岛烟台逃难。
难民船上下来一位美丽女生沈远宜,前来青岛找他的情人东北军一军长霍长鹤。沈小姐寻人不成,反丢行李,归家无计,心存绝望。
寿亭下班回家,见自己的汽车停在咖啡店门口,原来济南三元的赵东初来青岛,正与家驹在喝咖啡。
寿亭沿着海边往家走,山河破碎,心绪烦乱,不知下一步向何处发展。正想坐下来抽烟,却见沈小姐绝望自杀未遂,在海边哭泣。寿亭原是要饭的出身,善良助人是他很大的一个性格特征。于是过去劝解。时值十月,青岛天冷,沈小姐海中归来,浑身湿透,海风再吹,苦不堪言。寿亭将其安排在渤海大酒店住下,并嘱咐账房,好好侍候。
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