影片描写两个青年人耶尔莫拉耶夫和莫金参加了摩托车比赛。胖胖的马戏团经理是最热心的观众，他一直沿途跑着，给耶尔莫拉耶夫加油，喝采，当耶尔莫拉耶夫第一个到达终点时，他兴奋得几乎晕过去。耶尔莫拉耶夫回到寓所后，意外地接到马戏团经理打来的电话，约他明天下午到马戏团去一趟。真是太奇怪了，毫不认识的马戏团经理找他又会有什么事呢?