为抗日而落难的东北军206师卫队长邓天野来到上海十里洋场，寻找被拐卖的妻子—评剧皇后欧阳秋凤。邓天野摆脱跟踪，巧遇南国歌手李秀丽，打听到秋凤下落。随后在福天楼救出秋凤，但因寡不敌众李秀丽和秋凤又被抓回。秋凤为保贞洁跳楼自尽。邓天野救出李秀丽后，发誓报仇。不料邓被警察抓住。在遣返的火车上，邓天野跳车断镣，回到上海与众打手展开殊死搏斗。关键时刻张成远探长打死败类杜局长，帮他复仇，并打伤自己，放了邓天野。