故事讲述一个单亲母亲贝蒂以及她10岁的小孩汤米的动人故事。他们母子生活在养蜂农场，过着简单规律的四季生活，小汤米觉得母亲似乎很孤单，他也一直幻想父亲是个太空人，直到一天在邻镇市集中看到魔术的表演，汤米一心游说妈妈想把整个马戏团搬到农场，只为了博得妈妈的欢乐微笑！不知不觉中，马戏团不只带来了欢笑与多采多姿的神奇魅力，也带来了爱情！