毛泽东再次回到上海，陈独秀不打算出席国民党一大，为了表明党的独立性不方便出席。毛泽东与陈独秀汇报了长沙工作情况，各地发展情况都不错，北京方张国焘参会得票最高，反而有些意思。国民党第一次全国代表大会在广州召开，期间列宁去世消息传到广州，大会特休会三天以示哀悼。大会结束后王尽美准备离开，毛泽东问起邓恩铭的情况。

张申府来拜访陈独秀，近两年赴法留学生陆续回国。张申府说起觉悟社，他们对外废除自己的姓名用代号，邓颖超和周恩来还确定了恋爱关系。国民党正在筹备黄埔军校，陈独秀觉得张申府去广州是个不错的选择。张申府说起李大钊家里的事情，他的小女儿夭折了，那是他最喜欢的孩子，中年丧女，他心中的悲痛可想而知。

工贼告密，汉口遭到军警破坏，许多共产党员被捕，刘伯垂也被捕了。张国焘参会意见得到大多数人的支持，近几年的负面情绪一扫而光，会后张国焘回到北京决定大干一场。杨子烈因为武汉的事情担心，张国焘却说北京是北京，武汉是武汉，没有这么快就查过来。但杨子烈等人很担心，劝他铁路总工会的活动收敛一些，小心一点总是对的，张国焘并没有放在心上，突然想起了什么，连忙去处理了一些文件。很快，军警就接到任务抓捕张国焘。天蒙蒙亮，李大钊就接到消息说稽查厅正在抓人让他赶紧跑。张国焘被抓后矢口否认罪名。很多人都上了通缉名单，陈独秀与毛泽东正在谈论武汉一事便得知张国焘、杨子烈被捕一事，另外被捕三人还不知情况。

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