博斯哈德所为首次到访延安的记者与毛泽东进行了三个小时的交谈,二人留下了一张合影。毛泽东和博斯哈德讲述了中国共产党抗日,及中国共产党的未来。这时,毛泽东收到了周恩来的电报,说终于把张国焘等到了,但张国焘不肯去办事处,周恩来只能要求张国焘向中央发一封电报。张国焘发来的电报对自己的叛逃没有任何解释说明,毛泽东连忙让人给张国焘回电,希望周恩来转告张国焘,他面前还有两条路,一是暂时休假,二则是将他开除出党。
汉口。张国焘悄悄准备打电话,周恩来便来了。周恩来拿出那封中央回电,希望他立刻回延安,这件事情便既往不咎。张国焘却表示绝不会再回去了,口口声声称他在延安没有立足之地。周恩来只能让他在中央的两条路中做选择,张国焘说要想想再答复,还说他只想回江西做普通老百姓。周恩来深知张国焘在骗人,表示给他一天时间考虑。周恩来走后,张国焘给戴笠打电话,表明要投靠国民政府。当晚,张国焘便被国民党的人接走了,留下了一张纸条说要选择第三条路。
周恩来建议立即开除张国焘的党籍,众人同意后电报便发往了中央。蒋介石已经安排张国焘去戴笠的军统第二处,毛泽东道他不是一个真正的共产党员,革命对于他只是进身之阶而已,三年前他自立中央已经让很多人认出了张国焘的真面目,这个叛徒也掀不起什么风浪了。
杨子烈怀着身孕来见毛泽东和洛甫,她实在没想到张国焘会干出这样的事情,把他们娘俩扔下自己一走了之。杨子烈希望毛泽东让自己去一趟汉口,她一定能把张国焘劝回来,毛泽东同意了,杨子烈想带张海威和妹妹一起去,毛泽东都同意了。洛甫觉得杨子烈要是真想劝张国焘干嘛要带走儿子和妹妹,毛泽东却道要走要留都是她自己的选择。
王稼祥到了延安,他的伤基本已经痊愈,王稼祥带来了共产国际的文件,八路军已经发展到二十万了,说明毛泽东的选择是正确的。共产国际建议支持毛泽东为中央共产党为领导人,陈绍禹就不必了,毛泽东建议召开六届六中全会。陈绍禹觉得六届六中全会要在武汉开,周恩来和董必武都认为不妥,陈绍禹却执意。陈绍禹自从回国后便小动作不断,毛泽东决定让陈绍禹速回延安开会,否则后果自负。
六届四中全会王稼祥传达了共产国际的指示。日军加紧了对武汉的攻势,武汉现在人心不稳,毛泽东和周恩来担心蒋介石抗日决心发生动摇,周恩来决定明天一做完报告就回武汉,毛泽东打算写一封信让他交给蒋介石。李达一家在护送下去往贵阳,路上李心田发烧呕吐,李达等人连忙带她去医院,没想到李心田的病是结核性脑膜炎,医院根本做不了什么。李心田在当晚便离开了他们,李达与王会悟痛心不已,沉浸在悲伤中迟迟无法反应过来。
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