罗星明和顾盼二人兵分两路,罗星明负责掩护冯徐奇撤离,顾盼去酒店找冯徐奇的妻女。然而酒店大厅早已被蜂巢重重包围,罗星明、冯徐奇、李副官三人只能拼尽全力冲出重围,结果李副官为保护冯徐奇而中弹身亡,就连罗星明都身中两枪。
反观顾盼与夏恩再次相遇,夏恩表示她是受黄素梅指派带走冯徐奇,令其不能出现在军事会议上。顾盼立马明白国民政府想要通过冯徐奇的办法左右政治风向,随后二人合力将苏眉母女带离楼层。
一阵混乱之后,罗星明顶住火力压制,负伤驱车带着冯徐奇逃离现场。田桥洁意欲追击,恰巧与黄素梅他们碰个正着,两伙人发生枪战。冯徐奇挂牵妻女安危,又感激罗星明的救命之恩,认为打完这场仗他俩就是过命的兄弟。
但是罗星明不堪伤势过重,昏倒在方向盘前,苏眉开着车要带冯徐奇离开,可冯徐奇非要带上罗星明。考虑眼下情况危急,苏眉劝说冯徐奇先别考虑太多,只要巡捕房来人,罗星明就不会有事,冯徐奇实在不忍让女儿陷入险境,不得不坐车先行离去。同一时间里,夏恩带着已被震晕的顾盼离开酒店。
没过多久,共产党将黑匣子破译的人员名单透露给国民党,从而引起国民党的高度重视,叛变投敌者被一网打尽,至此真假黑匣子事件彻底画上句号。这一消息暴露令举国震惊,国民党高层召开会议,勒令各部从严自查,务必找出漏网之鱼。
金先生愤怒蜂巢组织在各国取得不俗成绩,如今竟成为一个笑话,全因蒲丛办事不力,但是蒲丛认为是他对顾盼和罗星明太过信任导致。反观冯徐奇安全回到冯公馆,听闻酒店现场没有发现顾盼和罗星明的尸体,相信他们肯定会安然无恙。
顾盼醒来后向老鬼询问罗星明的下落,迄今为止罗星明毫无音讯,老鬼安慰顾盼不必担心,并且分析三种可能性,要么是被蜂巢的人抓走,要么是自己离开现场,出于某种原因无法回来,最好的结果是被冯徐奇的人带走。
老鬼要去冯公馆接替顾盼和罗星明保护冯徐奇,顺便表示上海情报处已经成立,首长对顾盼和罗星明大嘉赞赏。老鬼在冯徐奇家门附近观望了半天,没有罗星明的身影,于是又去医院等地寻找,依旧是毫无所获。
顾盼独自在家里思念罗星明,回想着与他的点点滴滴,忽然意识到自己对他动了感情。老鬼带着烧饼和报纸回来,顾盼趁着他去厨房翻看报纸是否有线索,结果发现一则寻人启事,正是蒲丛发给她的联络信号。
随后顾盼瞒着老鬼去见蒲丛,倒是令蒲丛感到意外,没想到她会亲自过来。顾盼要亲手替谭仲文报仇,拔枪对准蒲丛,岂料蒲丛早有准备,周围埋伏着狙击手。不仅如此,蒲丛还把罗星明的手表亮出来,表示他现在还活着,如果顾盼想要救罗星明,就得听他的命令带来冯徐奇,而且还给她一张罗星明昏迷的照片。
田桥洁愤怒质问蒲丛为何要放走顾盼,蒲丛表示顾盼现在只是一条咬住钩的鱼,收放与否皆在自己一念之间。金先生过来探望罗星明,对于他有些许惋惜,毕竟他确实一个不可多得的人才。
因为老鬼没有找到关于罗星明的消息,顾盼不愿再坐以待毙,决定要假装配合田桥洁把冯徐奇带出冯公馆,再让夏恩在外面接应,一旦出来就拿下田桥洁与蒲丛谈判。尽管老鬼不愿与国民党特务组织合作,可事关紧急,还是要以罗星明安危着想。
顾盼主动给黄素梅打去电话,要以自己和冯徐奇作为筹码达成合作。而在另一边,罗星明穿上蒲丛准备的衣服,坐着轮椅被人推去跟金先生吃饭,察觉到今天还有行动,表面依旧是不动声色地交谈。
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