李校尉见狄仁杰对那具尸体如此执着,便让他带走,并提醒他近期瘟疫盛行,需格外小心。狄仁杰询问李校尉为何今早找到尸体,直至中午才烧毁。李校尉稍显愣住,很快又反应过来,直言昨晚负责巡逻的四名童兵外出鬼混,弄丢军刀,而他在尸体上搜出一张“钟记质肆”的当票。
狄仁杰一行带着尸体返回,马荣猜测童兵们极有可能外出寻欢作乐,乔泰也认同马荣的猜测,表示军营里十几岁的男孩们精力旺盛,想女人在所难免。但是关于钟记质肆,马荣立刻联想到有人报官之事,当票的票根还在掌柜手中,由此推测死者很可能是失踪的掌柜钟昉。
随后狄仁杰与曹安观赏皮影戏,剧情讲述雨师与凡间女子的爱情,因女子摘下面具导致雨师化为鸟形,永生盘旋空中不得落地,令观众感慨命运弄人。曹安深知蓬莱湿气重,即将迎来一个月的烟雨季,便亲自为狄仁杰缝制合身的蓑衣,令狄仁杰满心欢喜,欲表达对曹安的情意,却又难以言说。
林掌柜前来辨认死者身份,看到尸体后十分悲怆,确认他就是家主钟昉。狄仁杰在去钟记质肆的路上,意外得知有人目击钟昉化作鸟人飞走,心生疑惑。而林掌柜描述钟昉心地善良单纯,梦想是经营蓬莱最大的质肆,但自从看了百戏团的皮影,回来后就茶饭不思,经常半夜外出,清早归来。不仅如此,钟昉还做了很多亏本买卖,总是被那些骗子的爱情故事所感动,不惜花大价钱收了伪劣赝品。
狄仁杰在钟昉的住处发现一摞画卷,带回县衙仔细研究,经过对比确认画得正是皮影戏里的雨师形象。与此同时,侍女送来蓑衣,但狄仁杰不在,马荣代为出面,将蓑衣退回,并警告曹安收敛心思,透露狄仁杰即将调任的消息。
狄仁杰想起黄莺儿,独自前往谯楼,见她状若疯癫,又哭又笑,手腕戴着钟记质肆的贵重当品,便悄然离开,转道去了明月坊。曹安因马荣的话感到伤心,对狄仁杰态度冷淡。当被问及黄莺儿时,她透露曾在戏班见过黄莺儿,只是黄莺儿沉迷于雨师,每次都会询问如何复活雨师,似乎分不清戏里戏外。
马荣深夜回府被乔泰发现,承认自己去见曹安,并且从身后拿出一个海螺,乔泰意识到她又去偷东西。正当乔泰要批评马荣时,狄仁杰从外面回来,清楚听到两人的谈话,愤怒斥责马荣不改恶习。马荣心里难受,站在院子里淋雨不愿进屋。等到了后半夜,狄仁杰整理完案子线索,乔泰心有不忍,委婉提醒了一句,他才想起把马荣喊进屋。马荣见狄仁杰肯原谅自己,忍不住嚎啕大哭起来。
为查明真相,狄仁杰在洪亮等人的协助下,成功复原雨师的形象装备,穿着它出现在黄莺儿面前。起初黄莺儿认错人,抱住“雨师”,但当看到那双眼睛时,意识到有人冒充所爱之人。
狄仁杰也不再伪装,摘下面具质问黄莺儿与钟昉的关系,及钟昉的死因。黄莺儿似乎是受到刺激,大叫着拿起匕首刺向狄仁杰,但被狄仁杰轻易制服,仔细观察匕首竟是一把军刀。而后狄仁杰发现躲在角落里偷窥的王三郎,立刻将此人抓回县衙大牢。经过审问,王三郎承认亲手杀害钟昉。
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